Alla loro quinta prova discografica, nel 1977 i Camel pubblicano a mio avviso il loro capolavoro; leggermente diverso rispetto ai loro precedenti (forse anche per il cambio di bassista, in questo album appare Richard Sinclair ex Caravan e collabora anche Brian Eno con un contributo discreto ma importante).
Il sound vira leggermente verso la zona Canterbury (soprrattutto grazie al contributo di Sinclair) con un ottimo bilanciamento tra progressive e jazz, creando atmosfere favolistiche grazie all'ottima alchimia tra i musicisti lontani dagli eccessi virtuosistici di altri gruppi prog.
Tra le tracce del cd spiccano la movimentata "First Light" e la quasi frippiana "Elke". In definitiva un disco che non può mancare in nessuna CDteca che si rispetti(tra l'altro costa anche poco, appena 5 euro!)
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